Ibex Retail Investments (Europe), większościowy akcjonariusz Pepco Group, sprzedał około 49 mln akcji spółki w ramach przyspieszonej oferty budowania księgi popytu (ABB) – podała agencja Bloomberg. Transakcja została przeprowadzona na rynku prywatnym, z udziałem wybranych instytucji finansowych.
Jednocześnie Pepco Group poinformowało, że odkupiło około 7,6 mln akcji własnych po cenie 27,75 zł za akcję, co odpowiada łącznej wartości 50 mln euro.
Zwiększenie skali oferty
Wcześniej Ibex informował o zamiarze sprzedaży 41,6 mln akcji, jednak w toku procesu zdecydował się zwiększyć oferowaną pulę do około 49 mln sztuk. Akcje były oferowane w ramach oferty prywatnej za pośrednictwem konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego weszły Goldman Sachs, JP Morgan Securities oraz PKO BP.
Udział Pepco w transakcji
Pepco Group podało w komunikacie, że zakup akcji własnych został sfinansowany z posiadanych rezerw gotówkowych. Wszystkie nabyte akcje zostaną utrzymane na rachunku spółki jako akcje własne i nie trafią do obrotu giełdowego.
Po zakończeniu transakcji:
-
łączna liczba wyemitowanych akcji Pepco Group wyniesie 577.451.935 sztuk,
-
w wolnym obrocie znajdzie się 553.766.008 akcji,
-
23.685.927 akcji będzie utrzymywanych przez spółkę jako akcje własne.
Struktura akcjonariatu po ofercie
Po przeprowadzeniu transakcji udział Ibex Group w kapitale zakładowym Pepco Group wyniesie 366.461.005 akcji, co odpowiada 63,5 proc. kapitału zakładowego. Oznacza to, że Ibex pozostaje kluczowym akcjonariuszem spółki, mimo istotnego zmniejszenia pakietu akcji.
Pepco wskazało, że przeprowadzona oferta zwiększa free float akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z 25 proc. do 32 proc., co może wpłynąć na płynność obrotu walorami spółki.
Związek z programem skupu akcji własnych
W komunikacie podkreślono, że zakup akcji w ramach oferty Ibex Group stanowi element programu skupu akcji własnych Pepco Group o łącznej wartości do 200 mln euro, który został ogłoszony podczas Dnia Inwestora w marcu 2025 roku.
Do tej pory spółka nabyła akcje własne o wartości około 97 mln euro. Niedawno Pepco potwierdziło również zamiar uruchomienia trzeciego etapu programu skupu akcji, którego maksymalna wartość ma wynieść do 50 mln euro, w trakcie roku obrotowego 2026. Udział spółki w ofercie Ibex Group realizowany jest jednak niezależnie od trzeciego etapu programu.
Podsumowanie
Zwiększenie puli akcji oferowanych przez Ibex oraz jednoczesny udział Pepco Group w transakcji wpisują się w szersze działania związane z zarządzaniem strukturą kapitałową spółki. Transakcja prowadzi do wyraźnego wzrostu free floatu przy zachowaniu stabilnej pozycji większościowego akcjonariusza, a jednocześnie pozostaje spójna z realizowanym programem skupu akcji własnych.
